A PSR assessorou a Actis, investidora global focada em infraestrutura sustentável, na aquisição dos ativos de geração da Enel no Peru. A transação envolve a compra de todas as participações detidas pelo Grupo Enel nas empresas de geração de energia Enel Generación Perú S.A.A. e Compañía Energética Veracruz S.A.C por meio da controlada da Actis, Niagara Energy.

Pelo acordo, a Niagara Energy adquirirá as participações detidas pela Enel Perú S.A.C e Enel Américas S.A. no capital social da Enel Generación Peru (aproximadamente 66,50% e 20,46%, respectivamente) e as detidas pela Enel Perú no capital social da Compañía Energética Veracruz (100%). O valor total desta aquisição equivale a aproximadamente US$ 1,4 bilhão, refletindo um valor empresarial geral de cerca de US$ 2,1 bilhões. O portfólio adquirido é composto de 2.4 GW de centrais hidroelétricas, termoelétricas a gás natural e renováveis, sendo um dos mais relevantes no sistema peruano.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2024, sujeita às condições precedentes habituais para transações dessa natureza, incluindo a autorização da autoridade antitruste peruana. A venda das participações da Enel Generación Perú será executada por meio de uma oferta pública de aquisição integral realizada pela Niagara Energy, condicionada ao cumprimento das condições precedentes especificadas no acordo.

A PSR forneceu apoio regulatório e realizou projeções quantitativas de mercado para estimar os retornos do portfólio utilizando seu modelo SDDP, oficialmente empregado pelo operador do sistema elétrico peruano, COES, em seus estudos de planejamento de longo prazo. A transação ressalta a experiência da PSR na prestação de serviços de consultoria integrados, combinando apoio regulatório, análises quantitativas e orientação estratégica para apoiar investimentos bem-sucedidos no setor energético.