PSR ha asesorado a Actis, inversor global centrado en infraestructuras sostenibles, en la adquisición de los activos de generación de Enel en Perú. La operación supone la compra de la totalidad de las participaciones que el Grupo Enel posee en las empresas de generación Enel Generación Perú S.A.A. y Compañía Energética Veracruz S.A.C a través de la filial de Actis, Niagara Energy.

En virtud del acuerdo, Niagara Energy adquirirá las participaciones de Enel Perú S.A.C y Enel Américas S.A. en el capital social de Enel Generación Perú (aproximadamente 66,50% y 20,46%, respectivamente) y las de Enel Perú en el capital social de Compañía Energética Veracruz (100%). El valor total de esta adquisición asciende a aproximadamente 1.400 millones de dólares, lo que refleja un valor empresarial global de alrededor de 2.100 millones de dólares. La cartera adquirida está compuesta por 2,4 GW de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas a gas natural y renovables, y es una de las más relevantes del sistema peruano.

Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024, sujeta a las condiciones precedentes habituales para transacciones de esta naturaleza, incluyendo la autorización de la autoridad antimonopolio peruana. La venta de las participaciones de Enel Generación Perú se ejecutará a través de una oferta pública de adquisición total por parte de Niagara Energy, sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes especificadas en el acuerdo.

PSR proporcionó apoyo regulatorio y realizó proyecciones cuantitativas de mercado para estimar la rentabilidad de la cartera utilizando su modelo SDDP, empleado oficialmente por el operador del sistema eléctrico peruano (COES) en sus estudios de planificación a largo plazo. La transacción pone de relieve la experiencia de PSR en la prestación de servicios integrados de consultoría, combinando el apoyo regulatorio, los análisis cuantitativos y la orientación estratégica para apoyar el éxito de las inversiones en el sector energético.